Tudo que você precisa saber para começar a usar o app em minutos.
📄 Importar PDF automaticamente
A forma mais rápida de registrar despesas e investimentos
1
Vá em
Entrada Dados
e clique em
Entrada Automática de Dados
no topo da página.
2
Selecione o
tipo do documento
: Nota Clear, Fatura Itaú, Bradesco, Caixa, Nubank ou Nota Avenue.
3
Informe a senha do PDF se necessário (geralmente CPF ou últimos dígitos do cartão).
4
Clique em
Ler PDF
e revise os lançamentos encontrados. Desmarque o que não quiser importar.
5
Selecione em quais
comunidades
publicar e clique em
Importar selecionados
.
💡
Dica:
Rendimentos (dividendos, JCP) devem ser inseridos
manualmente
— a leitura automática ainda não cobre extratos de rendimentos.
✏️ Editar lançamentos e cotações manuais
Corrija valores ou atualize preços de ativos sem API
1
No
Histórico de Operações
, clique em
edit
na linha que deseja alterar. Um modal abrirá com todos os campos editáveis.
2
Altere o campo desejado e clique em
Salvar
. O valor será atualizado no banco imediatamente.
3
Para atualizar o preço de um ativo sem API (imóvel, terreno, etc.), use a seção
Atualizar Preço de Ativo (Manual)
na mesma página.
4
Selecione o
Ticker2
do ativo, informe o valor atual em R$ e a data da avaliação. Clique em
Salvar Preço
.
💡
Dica:
O preço manual é usado nos Investimentos para calcular o valor atual da sua carteira. Atualize periodicamente para manter o dashboard preciso.
⌨️ Inserir dados manualmente
Para lançamentos únicos, rendimentos e operações específicas
1
Em
Entrada Dados
, desça até a seção
Entrada Manual de Dados
.
2
Preencha o
Ticker
(código do ativo ou despesa), o
Nome completo
e a
Classificação
correta.
3
Classificações principais: COMPRA
para investimentos e despesas
RENDIMENTO
para dividendos e JCP
SALARIO
para entradas de capital
VENDA
para resgates e vendas
4
Informe
Valor Unitário
e
Quantidade
. O Valor Final é calculado automaticamente. Para USD, informe o câmbio do dia.
5
Escolha o
Responsável
(seu apelido ou de outro membro) e as
comunidades
onde publicar. Clique em
Registrar Operação
.
💡
Dica:
Configure seu apelido em
Configurações → Meu Apelido
para que ele apareça automaticamente como Responsável em todos os lançamentos.
🏘️ Comunidades e compartilhamento
Gerencie finanças em família ou com parceiros
1
Cada usuário pode pertencer a múltiplas
comunidades
. Ao entrar no app, selecione qual comunidade quer visualizar.
2
Para convidar alguém, vá na tela de seleção de comunidade, informe o email e o papel:
Editor
(pode lançar) ou
Visualizador
(só vê).
3
Ao registrar uma operação, você pode publicar em
múltiplas comunidades
ao mesmo tempo marcando os checkboxes em 'Publicar em'.
4
O filtro
Responsável
nos dashboards permite visualizar gastos e investimentos separados por pessoa da comunidade.
💡
Dica:
Use a comunidade
Casa
para gastos compartilhados e comunidades individuais para finanças pessoais de cada membro.
Planejamento Mensal de Entradas e Saídas
▶ Registrar operação de mês passado (aluguéis atrasados, etc.)
Editar Movimento
🤖
Marxto Assistant
Entrada Automatica de Dados
Importar PDF (Nota de Corretagem ou Fatura)
Entrada Manual de Dados
💡
Rendimentos devem ser inseridos manualmente
A leitura automática de extratos para dividendos ainda não está disponível.
Ao registrar um Rendimento: informe o
Valor por Cota
(ex: R$ 1,05) e a
Quantidade de Cotas
que receberam (ex: 100).
O total será calculado automaticamente para confirmação.